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水环境治理市场集中度亟待提升 细分领域前景可期

时间:2016/12/8 8:57:41 来源:国际环保城 作者:IEPZ 点击次数:1568

       相比城市水环境服务而言,工业水环境服务的技术复杂性更高、难度更大。近几年,为解决水资源短缺和环境健康问题,以再生水市场为代表的新城市水环境服务市场,以地下水污染防治、水生态修复、污泥处理与利用等为代表的生态修复和土壤修复市场也逐渐发展起来。目前,行业内较少企业能够提供涵盖以上各方面的“一体化”综合服务。

  
  水环境治理市场集中度亟待提升 细分领域前景可期
  
  中国作为一个水资源短缺国家,日益加快的城镇化和工业化进程,加剧了水污染,加快水环境治理是环保领域的一大板块。本文详细分析2017年中国水环境治理总体市场需求及主要细分市场需求前景预测,详见下文。
  
  一、行业概况
  
  水资源作为有限的、不可或缺的资源,是人类社会生存和发展的重要物质基础。随着我国工业化和城镇化的推进,日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。
  
  水环境服务的领域目前主要包括城市水环境服务、工业水环境服务、生态修复、土壤修复等。城市水环境服务主要包括供水、生活污水处理、再生水等方面;工业水环境服务主要包括给水、脱盐水、循环水、污水、回用水、零排放等方面。
  
  相比城市水环境服务而言,工业水环境服务的技术复杂性更高、难度更大。近几年,为解决水资源短缺和环境健康问题,以再生水市场为代表的新城市水环境服务市场,以地下水污染防治、水生态修复、污泥处理与利用等为代表的生态修复和土壤修复市场也逐渐发展起来。目前,行业内较少企业能够提供涵盖以上各方面的“一体化”综合服务。
  
  水环境服务业作为环保服务业的一个分支,是基于环境保护需求为水污染防治和水资源综合利用提供解决方案的服务产业,包括技术开发、咨询设计、核心设备制造、水系统集成、投资运营以及其他服务等业务。行业内的大部分企业只能提供其中部分服务,能够提供“全产业链”解决方案的服务商较少。
  
  水环境问题日益严重,对水污染防治和水资源综合利用提出了更高的要求,对水环境服务企业服务能力和服务范围也提出了更高的要求,水环境服务业的市场规模不断扩大。
  
  二、行业市场化程度
  
  随着中国经济的快速发展,污染防治和节能减排力度不断加大,市场容量迅速扩大,带动了我国水环境服务业的高速发展,逐步形成了一支健全的水环境服务产业队伍。同时,为适应市场发展的要求,相关配套的法律、法规、政策不断推出,逐步与国际接轨,行业呈现了较高的市场化程度。
  
  1、行业竞争格局
  
  (1)市场集中度不高
  
  我国水环境服务业处于快速发展阶段,子行业和细分市场众多,造成了参与竞争的企业数量众多,但普遍规模偏小、市场集中度不高,行业内缺乏绝对的领导者。大多数企业受技术和资金实力的制约,只能从事技术含量较低、投资规模较小的水环境服务业务,竞争力较弱。
  
  (2)大型水环境综合服务项目竞争主体较少
  
  大型水环境综合服务项目具有固定资产投资大、建设周期长、水处理工艺复杂等特点。项目业主在招标时一般都要求服务商具有较高等级的资质,并设定可考业绩经验、资本实力等一系列门槛,因而能够参与大型水环境综合服务项目角逐的主体较少,市场竞争相对缓和。
  
  3世纪20年代到40年代,美国的城镇化率不断提高并超过50%,城市建设发展成为当时社会的主导,商业中心大量兴起,商品品类不断丰富,零售店尤其是现代百货店外延扩张的特征逐步显现;20世纪40年代到80年代,城市化基本完成,随着交通系统的进一步完善,城郊购物中心和折扣店开始出现,超市行业快速发展,百货行业进入稳步成长期;20世纪80年代至90年代末,新兴业态不断涌现,商业竞争更加激烈,各式专卖店、购物中心和大型卖场不断涌现,居民可选择的零售业态不断增加;20世纪90年代末期至今,电子商务兴起,零售行业更加注重专业化分工,加强精细化管理,另外一系列的兼并收购促使经营不善的企业之间得以相互协调配合,零售行业的集中度稳步提高,规模效应显著。
  
  日本零售行业从20世纪初起步,发展初期杂货店成为主要的商品流通渠道。后来杂货店经营范围逐步扩大,从销售日用商品开始,日本零售行业正式兴起;20世纪30年代,随着日本富裕阶层人数的增加,居民消费能力明显增强,与普通的中小商店和杂货商铺相比,百货店因产品品类丰富而受到广大消费者的欢迎;20世纪60年代后期,零售业态开始变迁,超市和专卖店的逐步兴起丰富了零售业态,零售精细化运营的程度有所增强;20世纪80、90年代,零售行业通过外延式的扩张渠道进一步下沉,同时部分企业的盲目扩张导致营运资金不足而破产,行业出现两极分化;进入21世纪,行业知名企业通过大规模的并购提高行业集中度,同时部分零售商开始转型,发展自有品牌,提高销售毛利,现阶段较大的零售企业以其多年的成功运营经验,依靠品牌知名度和美誉度吸引越来越多的消费者,销售逐步转向行业内的大型企业。
  
  三、我国水环境服务总体市场需求大

   (1)我国水资源相对短缺且分布不均
  
  我国水资源相对短缺且分布不均,人均淡水资源仅为世界人均占有量的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。通过发展水环境服务产业,加强水资源的保护和有效利用,开拓再生水、增加水资源量,对我国经济社会发展具有重要的意义。

  
  2014年部分国家人均可再生内陆淡水资源
  
  (2)我国水污染问题日益严重
  
  我国废水排放总量呈持续上升趋势,目前已超过700亿吨/年。废水中包含大量污染物,给水环境造成严重影响,进一步加剧了水资源的紧缺,水环境治理的重要性和迫切性不断提升。
  
  2002年-2014全国废水排放量及其增长率
  
  (3)水环境治理已经成为政府工作重点,投资力度持续加大
  
  近年来,政府对水环境治理和水资源综合利用日益重视,财政支出不断增加。同时,随着国家环保政策法规的不断推出,推动了工业企业加大结构调整力度,积极推进清洁生产,大力发展循环经济,进一步促进工业企业污染深度治理。
  
  2003年-2014年国家环境保护财政支出(单位:亿元)
  
  四、主要细分市场需求前景良好
  
  (1)工业水环境服务市场
  
  ①整体概况
  
  随着我国经济规模持续增长,工业用水总量由2003年的1,177亿立方米增长至2014年的1,353亿立方米,工业用水总量较大,对我国的用水环境产生较大压力。
  
  2003年-2014年工业用水量(单位:亿立方米)
  
  相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国水环境治理市场分析及发展趋势研究报告》
  
  根据中国水网预测,我国“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1,250亿元左右,年均治理投资约为250亿元左右,工业废水污染治理市场前景广阔。除废水处理,工业水处理系统一般还配备循环水处理、中水回用、零排放等环节,整个工业水处理市场的增长空间依旧很大。
  
  ②新型煤化工水处理市场
  
  新型煤化工是以煤为原料,生产洁净能源和可替代石油化工的产品,主要包括煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇和煤制油等。发展新型煤化工有利于缓解国内石油、天然气供需矛盾,亦可延伸煤炭企业产业链。“富煤、贫油、少气”的能源禀赋特征决定了我国新型煤化工发展的必然性。目前我国新型煤化工技术领先,并已实现商业化应用。
  
  新型煤化工是高耗水产业,而我国煤资源富集区却往往是水资源较为匮乏地区,生态环境较脆弱,环境容量有限。在这些区域发展煤化工项目,对水资源综合利用提出了更高要求,包括先进的废水处理工艺、再生水利用工艺乃至零排放技术,对水环境综合服务的市场需求大且要求高。
  
  ③石油化工水处理市场
  
  石油化工行业在我国经济发展中有重要作用,是国家支柱产业之一。2003年-2013年石油化工行业固定资产投资一直保持高比例增长态势,年复合增长率22.75%。

  
  2003年-2013年石油和化工行业固定资产投资情况(单位:亿元)
  
  根据工信部2012年2月发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》,石化和化学工业总产值到2015年将增长到14万亿元左右,年均增速13%左右,为“十二五”石油化工行业水处理发展提供了更大的市场空间。
 ④其他工业与园区水处理市场
  
  除新型煤化工、石油化工水处理市场外,其他工业废水处理的市场也非常广泛,主要集中在造纸印刷、化工、纺织、钢铁和医药等行业。工业水成分复杂,污染严重,处理成本较高。工业废水待处理量持续增加的同时,水质排放标准也将越来越严格,环保监管政策也将进一步加强。
  
  2012年我国工业废水排放量占比情况
  
  同时,改革开放以来,我国的经济快速发展,许多省市都相继建设了工业园区,将功能相似、排污特征相似的企业纳入同一个工业区。我国工业园区发展经历了经济技术开发区——高新技术产业开发区——生态工业园区三个过程,工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大,工业园区的污水治理及再生回用水将带来巨大的市场空间。
  
  (2)城市水环境服务市场
  
  ①市政水处理市场
  
  城镇化的快速推进和水环境健康标准的提高将给城市水环境服务市场带来良好的业务机会。一方面,随着城镇化的快速推进,城市人口持续增加,进一步加剧我国水资源短缺,并给城市水环境带来更大的压力,加大了对水处理设施的需求。另一方面,随着进入水质的越来越复杂以及国家对水环境健康标准进一步提高,市政水处理设施升级改造需求加大。
  
  2003-2014年,我国城镇生活污水排放量由247.6亿吨增长到510.3亿吨,生活污水排放量年复合增长率为6.80%。未来随着城镇化不断推进,城镇化率每提高1%,意味着有超过1,000万人进入城镇居住和生活,以人均生活污水年排放量65吨计,每年至少新产生6.5亿吨的污水排放量,需要配套对应的市政污水处理能力,潜在市场空间巨大。
  
  ②再生水市场
  
  截至到2010年我国再生水利用规模为1,210万立方米/日,利用率小于10%。根据国务院办公厅发布的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》文件,我国仍存污水再生利用程度低的问题,国家将积极稳妥地推进再生水利用设施建设,到2015年,城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上,全国规划建设污水再生利用设施规模2,676万立方米/日,新增投资304亿元。
  
  另以北京市为例:北京市人民政府2013年4月出台了“北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013-2015年)”,方案显示:到“十二五”末,全市新建再生水厂47座,所有新建再生水厂主要出水指标一次性达到地表水Ⅳ类标准;升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日;全市新建再生水管线484公里,其中:中心城区新建再生水管线158公里,新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水输水工程,实现再生水跨流域调度配置利用;新城新建再生水管线326公里,扩大郊区再生水循环利用。

  
  2005-2013年北京市再生水年利用量(单位:万立方米)
  
  (3)生态修复和土壤修复市场情况
  
  生态修复和土壤修复是一个崭新的产业,包括土壤修复、重金属污染防治和生态修复等细分市场。生态修复和土壤修复项目投资规模大,蕴含着巨大的市场机会。国家和环保部发布了《国家环境保护“十二五”规划》等一系列规划,积极推进生态修复和土壤修复产业的发展,目前该市场正逐步启动,市场前景良好。《全国地下水污染防治规划(2011—2020年)》首次对全国地下水污染防治工作做出总体部署,涉及总投资346.6亿元。《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》提出,到2015年,初步遏制土壤污染上升势头,力争到2020年,使全国土壤环境质量得到明显改善。
  
  3、行业供给情况
  
  我国环境保护管理由污染控制向环境质量改善转型,已成为刻不容缓的重要任务和发展趋势。要实现向环境质量改善的转型,必需由以环境技术为基础、环境服务业为核心、高度发展的环保产业作为支撑。目前我国水环境服务业企业众多,市场集中度不高,大型企业集团较少,行业内缺乏绝对的领导者。
  
  环保部在2013年颁布的《关于发展环保服务业的指导意见》中指出,要实现环保服务业又好又快发展,服务质量显著提高,产业规模较快增长,服务业产值年均增长率达到30%以上;培育一批具有国际竞争力、能够提供高质量环保服务产品的大型企业集团,形成50个左右环保服务年产值在10亿元以上的骨干企业。
  
  原标题:2017年中国水环境治理总体市场需求及主要细分市场需求前景预测【图】(来源:中国产业信息网 )
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